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疫情影響鋼材需求 短期庫存壓力加大

近日,在前海期貨主辦的“2020鋼材春季策略線上交流會”上,與會嘉賓就當前鋼材期貨行情的邏輯和變數展開了討論,認為鋼材價格真正走強需要等待庫存持續超預期下降,時間可能在三季度。

在交流會上,東嶺集團黑色商品研究院院長吳偉表示,疫情影響需求,前期在終端需求極弱的情況下,原材料端也受影響而減產,包括外礦發運少,原材料走勢偏強。鐵礦石今年沒有太多新增產能,節后開盤暴跌可能已是最恐慌的時點。按照鐵礦石支撐鐵水、鐵水支撐廢鋼、廢鋼支撐遠期預期的核心邏輯推算,成材上半年成本下限在3100—3200元/噸。

他認為,過去幾年,隨著利潤的積累和負債率下降,鋼廠產量調節能力增強,預計在較長時間內能保持合理利潤,但在“房住不炒”和高庫存背景下也不應有過高的利潤預期。“預計煉鋼利潤將在500元/噸以內波動,這樣螺紋鋼較長時間內的價格波動區間在3100—3700元/噸,短期庫存壓力大,可能近期在3500元/噸以上就會遇到強阻力。”

“鋼價真正走強的時點還需等待庫存持續超預期下降。屆時鋼廠復產帶來成材和原材料價格同步上行,但時間可能要等到七八月份。鋼價往上的超預期刺激因素主要在于樓市政策放松,往下的超預期刺激因素則是海外疫情形勢惡化。”吳偉說。

隨著期貨市場的不斷成熟,產業經營者應該如何利用期市呢?在吳偉看來,產業主要有兩個方向:一是向下,依托自己的現貨渠道優勢,做好基差或者品種間套利;二是向上,去學習了解更宏觀層面的知識,提高自身的認知水平。

針對疫情對宏觀經濟的影響,前海期貨宏觀研究員呂秋紅表示,本次疫情短期對經濟有一定的沖擊,主要體現在旅游、餐飲、社會零售、交通運輸等方面,同時間接導致了其他損失,如復工延遲造成全社會生產總值損失,工人返程延遲導致工廠停工減產,制造業、房地產、基建投資短期受到沖擊等。雖然短期對經濟有沖擊,但長期來看,經濟增長的邏輯不變,“房住不炒”的基調沒變,仍然以結構轉型升級為主線。

在呂秋紅看來,當前需要重點關注三方面:一是現階段復產復工率仍然偏低,需關注復產復工的進度;二是海外疫情擴散的風險,當前疫情在韓國、日本、伊朗、意大利較為嚴重;三是海外疫情對全球經濟的影響,可參照2009年H1N1甲流造成的短期沖擊,中長期經濟維持原有運行方向,但疫情會延緩全球經濟復蘇進程。

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